Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается в опале — его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его последней работе снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой. Она замужем, но глубоко несчастна. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от личных потрясений и новых встреч он задумывает роман. В него попадают черты реальных людей из его круга. Среди них — загадочный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, с которым автор был знаком.
