В конце пятнадцатого столетия, на землях Восточной Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда обязанности призвали его в битву — турецкие войска надвигались на родные края — он взмолился небесам лишь об одной милости. Чтобы его любимая осталась жива, пока он будет сражаться. Однако война забрала её. Потеряв Елизавету, Влад, охваченный яростью и скорбью, отвернулся от бога.
Прошло четыре столетия. В одной из лечебниц для душевнобольных священнослужитель тайного ордена беседует с женщиной, которая, как утверждается, является вампиром. В это же время парижский адвокат приезжает в старинный замок. Его хозяин, всё тот же принц Влад, начинает повествование. Он рассказывает гостю печальную историю своей давней, несчастливой любви.